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3月29日，中海宏洋地产集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

中海宏洋地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2022年9月14日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2094号文同意发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）的注册。

本次债券采取分期发行的方式，中海宏洋地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第三期发行，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券分为2个品种，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券品种一简称为23宏洋02，债券代码为115137；本期债券品种二简称：23宏洋03，债券代码：115138。本期债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，合计发行共不超过1,500万张（含1,500万张），发行价格为人民币100元/张。

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期。本期债券设定保证担保，由中国海外宏洋集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.40%-4.70%，品种二票面利率询价区间为3.70%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

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